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Inuyasha kämpft immer noch mit Rouyakan. Unterdessen hat es Shippou bis zum Brunnen geschafft, aber er kommt nicht hindurch. Auf der anderen Seite hat Kagome das Gefühl, Inuyasha wäre in Gefahr und lässt Houjou im Restaurant sitzen, um zum Brunnen zurück zu rennen. Es gelingt ihr durch den Brunnen zurück zu kommen. Inuyasha riecht sie und kämpft sofort viel besser. Kagome entdeckt Naraku und er erzählt ihnen, dass er aus Onigumo und hunderten von Youkai geboren wurde. Sie entdecken die spinnenförmige Narbe auf Narakus Rücken welche ein Erkennungsmerkmal von ihm ist, doch Naraku kann fliehen. Rouyakan verwandelt sich wieder in einen guten Youkai, als Kagome die beiden Splitter an sich nimmt. Inuyasha aber denkt darüber nach, was Naraku gesagt hat: Kikyou hätte leben können, wenn sie das Shikon no Tama benutzt hätte, aber sie entschied sich zu sterben.

Inuyasha und die anderen werden von einem Lord gebeten die Leiche seiner verstorbenen Tochter zu bewachen, da seit Kurzem in der Gegend die Seelen verstorbener Mädchen verschwinden. Unterdessen hat Kikyou sich in einem Dorf eingelebt und ist dort jetzt Miko. Sie freundet sich mit einem kleinen Mädchen namens Sayo an. Ein Mönch taucht bei Kikyou auf und entlarvt sie als Nicht-Mensch. In der Nacht versuchen Seelenfänger die Seele der Hime zu stehlen, doch Inuyasha tötet ihn. Aber andere Seelenfänger haben ebenfalls Seelen gefangen. Sie fliegen zu Kikyou und laden dort ihre Seelen ab. Der Mönch sieht dies und versucht Kikyou zu vernichten. Dabei wird er getötet. Sayo hat alles mit angesehen. Daraufhin verlässt Kikyou das Dorf. Der Lehrling des Mönchs kann fliehen und trifft auf Inuyasha und seine Gruppe. Er erzählt ihnen von Kikyou. Sofort macht Inuyasha sich auf sie zu suchen. Auch Kagome, Miroku und Shippou machen sich auf den Weg, als sie plötzlich die Seelenfänger sehen. Kagome folgt ihnen und durchquert eine Barriere, doch Miroku und Shippou kommen nicht hindurch. Sie geht weiter und trifft schließlich auf Kikyou.

Kagome hat Kikyou getroffen und stellt diese zur Rede. Doch sie hört nicht auf Kagome, sondern nimmt diese gefangen. Inuyasha taucht auf, doch er kann Kagome weder sehen noch hören. Er spricht mit Kikyou und küsst sie schließlich. Daraufhin verfällt er in eine Art Trance und Kikyou gelingt es beinahe ihn zu töten. Doch Kagomes Stimme reißt ihn aus seinem Dämmerzustand. Kagome ist natürlich sauer, weil Inuyasha Kikyou geküsst hat und beschließt in ihre Zeit zurück zu kehren. In der Nacht lässt sich Kikyou von Kaede alles über Naraku erzählen. Inuyasha wird unterdessen vor den Konflikt gestellt aber Kikyou folgen und sie suchen sollte, oder Kagome hinterher rennt, um sich zu entschuldigen.

Sango ist Dämonenjäger und hat eben ein Dorf von einem Tausendfüßler-Youkai befreit. Dabei fiel ihr ein Splitter des Shikon no Tama in die Hände. Sie kehrt in ihr Dorf zurück. Kurz darauf wird ihr Clan erneut um Hilfe gebeten und die Männer, Sango und ihr kleiner Bruder Kohaku brechen auf. Doch mitten im Kampf fängt Kohaku plötzlich an alle anderen Männer seines Dorfes zu töten. Auch Sango greift er an und verletzt sie schwer. Sango bemerkt, dass Kohaku von jemandem benutzt und gelenkt wird. Als Kohaku wieder zu sich kommt, versucht er seiner Schwester zu helfen, wird aber von den Wachen des Lords erschossen. Sango bricht zusammen. Als sie am nächsten Tag wieder aufwacht berichtet man ihr von Kohakus Tot und dass Inuyasha ihr Dorf zerstört hätte.

Sango ist voller Hass auf Inuyasha und geht mit einem Juwelensplitter im Körper zu ihrem Dorf zurück. Inuyasha und die Anderen erfahren von Miyouga von der Höhle, in der das Shikon no Tama entstanden sein soll, doch sie können diese nicht betreten. Sango taucht auf und kämpft gegen Inuyasha, doch sie verliert den Kampf und muss erkennen, dass sie reingelegt wurde. Miroku, Kirara und Inuyasha verfolgen Naraku. Doch als sie ihm stellen, müssen sie leider erkennen, dass dieser Naraku nicht der echte, sondern nur eine seiner vielen Puppen ist. Dank Sangos Hinweis kann Inuyasha die Puppe vernichten und die Gruppe kann weiterziehen.

Sango kann sich nicht erinnern, wo das Schloss war und das macht Inuyasha ungeduldig. Er will sie herumführen, damit sie sich wieder erinnert. Stattdessen erzählt Sango ihnen wie das Shikon no Tama wirklich entstanden ist vor vielen Jahrhunderten entstanden ist. Miyouga bringt die große Shikon-Scherbe in die Höhle, woraufhin die Youkai scheinbar wieder zum Leben erweckt werden. Kirara kann die Youkai mit ihrer Feuerattacke abwehren, aber kann die Youkai nicht besiegen. Inuyasha taucht auf und schafft es dem Youkai das Shikon no Tama zu entreissen, woraufhin sich die Youkai in Luft auflösen.

Die Gruppe erreicht ein Dorf an Suijins See. Suijin zwingt die Dorfbewohner ihm Kinder zu opfern, wenn sie nicht von einer Flut heimgesucht werden wollen. Als es das Haus des Bürgermeisters trifft, ist dieser nicht bereit seinen Sohn zu schicken und opfert stattdessen den Sohn eines Dienstboten. Der richtige Sohn wendet sich unterdessen an die Gruppe, um sie um Hilfe zu bitten. Diese stimmen zu und machen sich auf dem Weg zum Schloss. Sie können das falsche Opfer gerade noch retten und finden heraus, dass dieser Suijin (Wassergott) nicht der echte ist, sondern lediglich ein Youkai. Sie besiegen den falschen Suijin und befreien die echte.

Während Sango einen Ratten-Youkai "besiegt" folgt Miroku einer hübschen Frau. Sie erzählt ihm, dass das Haus ihrer Familie nach einem Krieg zerstört worden wäre und sie jetzt die letzte Überlebende sei. Doch sofort entpuppt sie sich als Youkai in Form einer Graßhüpfers. Miroku saugt sie ein, doch die scharfen Klingen des Youkais reißen ihm dabei die Ränder seines schwarzen Lochs auf und vergrößern es. Besorgt kehrt Miroku zu seinem Ziehvater, einem Mönch Mushin zurück. Doch dieser ist von einem Youkai besessen und versucht Miroku zu töten. Mirokus Waschbär Freund kann ihn retten und flieht mit ihm, doch hunderte Youkai versammeln sich über dem Tempel um sie zu töten. Unterdessen machen sich die anderen Sorgen und versuchen Miroku zu finden. Gerade noch rechtzeitig finden sie Miroku. Doch die Youkai sind in der Überzahl und Miroku setzt obwohl es ihn das Leben kosten könnte sein Kazaana ein. Inuyasha hält ihn auf und greift zu Tessaiga. Als Inuyasha zu Miroku sagt, dass er ihn auf jeden Fall retten will, reagiert Tessaiga und Inuyasha gelingt es die 100 verbliebenen Youkai mit einem einzigen Schlag zu vernichten und verwendet somit das erste Mal Tessaigas Meistertechnik, das Kaze no Kizu. Anschließend befreien sie noch Miroku und versorgen seine Wunde.

Kagome ist wieder in ihrer Zeit und merkt erst jetzt, wie sehr ihr Souta wegen der Schule immer geholfen hat. Unterdessen versucht Inuyasha Tessaigas Meistertechnik erneut einzusetzen, doch er schafft es nicht sie erneut einzusetzen. Unterdessen erzählt Sango Kagome von Kohaku und dessen Tot und Kagome ihr von ihrem Leben und wie das Shikon no Tama zerbrochen ist. Am nächsten Tag finden sie ein völlig zerstörtes Dorf. Es stellt sich heraus, dass Kohaku alle Bewohner getötet hat. Sango ist entsetzt, auf der anderen Seite aber auch irgendwo glücklich, dass Kohaku noch lebt. In ihrem Konflikt kann sie sich nicht entscheiden, was sie tun soll. Kohaku flieht und Kirara und Sango folgen ihm. Er flieht ins Innere einer Barriere, in die nur Sango und Kirara eindringen können. Schließlich stehen sie sich gegenüber. Da taucht plötzlich Naraku hinter Kohaku auf. Er sagt Sango, dass Kohaku nur mit dem Juwelensplitter weiter leben kann, sobald er entfernt wird, stirbt er. Außerdem hat Naraku Kohakus Gedächtnis gelöscht. Er verlangt im Austausch gegen Kohaku Tessaiga von ihr. Sango kehrt ins Dorf zurück und fasst den Entschluss auf Narakus Angebot einzugehen.

Sango versucht Tessaiga zu stehlen, macht es dann aber doch nicht. In der Nacht taucht Kohaku mit einer Reihe von Youkai auf und umstellt die Hütte, in der sich die Gruppe aufhält. Inuyasha kämpft gegen ihn. Plötzlich versucht Kohaku den Splitter aus seinem Rücken zu ziehen. Da greift Sango ein und schleudert ihren Bumerang gegen Tessaiga, das daraufhin weggeschleudert wird. Kohaku flieht. Sango nimmt Tessaiga und folgt Kohaku auf Kirara. Inuyasha und die anderen Folgen dem Geruch von Kohakus Blut und so gelangen sie alle in Narakus Schloss. Sango findet Naraku und greift ihn an. Das Fell fliegt weg und sie erkennt Kagewaki, den jungen Herrn, der sie pflegte, nachdem Kohaku sie angegriffen hatte. Erneut greift Sango an, kann gegen Naraku jedoch nicht ankommen. Kirara greift ein, doch auch sie kann Sango nicht helfen. Naraku befiehlt Kohaku seine Schwester zu töten und er greift an. Da versucht Naraku Sango dazu zu bringen ihren Bruder zu töten, doch sie kann es nicht. Sie bricht zusammen und gerade in diesem Augenblick tauchen Inuyasha und die Anderen auf. Naraku entfacht seinen Giftnebel um sie alle auf einmal zu töten. Doch Sango kann ihren Bruder nicht sterben lassen und gibt ihm den Mundschutz. Da fällt Kagome ein, dass Naraku ebenfalls Splitter hat. Sie sieht das Licht der Splitter und schießt auf ihn. Der Giftnebel wird neutralisiert und Naraku bleibt nur der Rückzug, dabei nimmt er allerdings Kohaku mit. Das Schloss verschwindet völlig. Inuyasha bekommt Tessaiga zurück, aber die Scherben und Kohaku sind vorerst weg. Sango glaubt, die Gruppe verlassen zu müssen, aber die anderen überreden sie zu bleiben.

Episode 21	Deutscher Titel: Die Wahrheit kommt ans Licht
	Japanischer Titel: Naraku no shinjiatsu ni semaru, Kikyou no tamashii, zenben
	Inuyasha kämpft immer noch mit Rouyakan. Unterdessen hat es Shippou bis zum Brunnen geschafft, aber er kommt nicht hindurch. Auf der anderen Seite hat Kagome das Gefühl, Inuyasha wäre in Gefahr und lässt Houjou im Restaurant sitzen, um zum Brunnen zurück zu rennen. Es gelingt ihr durch den Brunnen zurück zu kommen. Inuyasha riecht sie und kämpft sofort viel besser. Kagome entdeckt Naraku und er erzählt ihnen, dass er aus Onigumo und hunderten von Youkai geboren wurde. Sie entdecken die spinnenförmige Narbe auf Narakus Rücken welche ein Erkennungsmerkmal von ihm ist, doch Naraku kann fliehen. Rouyakan verwandelt sich wieder in einen guten Youkai, als Kagome die beiden Splitter an sich nimmt. Inuyasha aber denkt darüber nach, was Naraku gesagt hat: Kikyou hätte leben können, wenn sie das Shikon no Tama benutzt hätte, aber sie entschied sich zu sterben.

Episode 22	Deutscher Titel: Ein hinterhältiges Lächeln
	Japanischer Titel: Naraku no shinjiatsu ni semaru, Kikyou no tamashii, kouben
	Inuyasha und die anderen werden von einem Lord gebeten die Leiche seiner verstorbenen Tochter zu bewachen, da seit Kurzem in der Gegend die Seelen verstorbener Mädchen verschwinden. Unterdessen hat Kikyou sich in einem Dorf eingelebt und ist dort jetzt Miko. Sie freundet sich mit einem kleinen Mädchen namens Sayo an. Ein Mönch taucht bei Kikyou auf und entlarvt sie als Nicht-Mensch. In der Nacht versuchen Seelenfänger die Seele der Hime zu stehlen, doch Inuyasha tötet ihn. Aber andere Seelenfänger haben ebenfalls Seelen gefangen. Sie fliegen zu Kikyou und laden dort ihre Seelen ab. Der Mönch sieht dies und versucht Kikyou zu vernichten. Dabei wird er getötet. Sayo hat alles mit angesehen. Daraufhin verlässt Kikyou das Dorf. Der Lehrling des Mönchs kann fliehen und trifft auf Inuyasha und seine Gruppe. Er erzählt ihnen von Kikyou. Sofort macht Inuyasha sich auf sie zu suchen. Auch Kagome, Miroku und Shippou machen sich auf den Weg, als sie plötzlich die Seelenfänger sehen. Kagome folgt ihnen und durchquert eine Barriere, doch Miroku und Shippou kommen nicht hindurch. Sie geht weiter und trifft schließlich auf Kikyou.

Episode 23	Deutscher Titel: Inuyasha, entscheide dich!
	Japanischer Titel: Kagome no koe to Kikyou no kuchizuke
	Kagome hat Kikyou getroffen und stellt diese zur Rede. Doch sie hört nicht auf Kagome, sondern nimmt diese gefangen. Inuyasha taucht auf, doch er kann Kagome weder sehen noch hören. Er spricht mit Kikyou und küsst sie schließlich. Daraufhin verfällt er in eine Art Trance und Kikyou gelingt es beinahe ihn zu töten. Doch Kagomes Stimme reißt ihn aus seinem Dämmerzustand. Kagome ist natürlich sauer, weil Inuyasha Kikyou geküsst hat und beschließt in ihre Zeit zurück zu kehren. In der Nacht lässt sich Kikyou von Kaede alles über Naraku erzählen. Inuyasha wird unterdessen vor den Konflikt gestellt aber Kikyou folgen und sie suchen sollte, oder Kagome hinterher rennt, um sich zu entschuldigen.

Episode 24	Deutscher Titel: Die Dämonenjägerin Sango
	Japanischer Titel: Youkai taijiya Sango toujou
	Sango ist Dämonenjäger und hat eben ein Dorf von einem Tausendfüßler-Youkai befreit. Dabei fiel ihr ein Splitter des Shikon no Tama in die Hände. Sie kehrt in ihr Dorf zurück. Kurz darauf wird ihr Clan erneut um Hilfe gebeten und die Männer, Sango und ihr kleiner Bruder Kohaku brechen auf. Doch mitten im Kampf fängt Kohaku plötzlich an alle anderen Männer seines Dorfes zu töten. Auch Sango greift er an und verletzt sie schwer. Sango bemerkt, dass Kohaku von jemandem benutzt und gelenkt wird. Als Kohaku wieder zu sich kommt, versucht er seiner Schwester zu helfen, wird aber von den Wachen des Lords erschossen. Sango bricht zusammen. Als sie am nächsten Tag wieder aufwacht berichtet man ihr von Kohakus Tot und dass Inuyasha ihr Dorf zerstört hätte.

Episode 25	Deutscher Titel: Narakus heimtückischer Plan
	Japanischer Titel: Naraku no bouryaku o uchi yafure!
	Sango ist voller Hass auf Inuyasha und geht mit einem Juwelensplitter im Körper zu ihrem Dorf zurück. Inuyasha und die Anderen erfahren von Miyouga von der Höhle, in der das Shikon no Tama entstanden sein soll, doch sie können diese nicht betreten. Sango taucht auf und kämpft gegen Inuyasha, doch sie verliert den Kampf und muss erkennen, dass sie reingelegt wurde. Miroku, Kirara und Inuyasha verfolgen Naraku. Doch als sie ihm stellen, müssen sie leider erkennen, dass dieser Naraku nicht der echte, sondern nur eine seiner vielen Puppen ist. Dank Sangos Hinweis kann Inuyasha die Puppe vernichten und die Gruppe kann weiterziehen.

Episode 26	Deutscher Titel: Das Geheimnis des Juwels der Vier Seelen
	Japanischer Titel: Tsuini akasareta shikon no himitsu
	Sango kann sich nicht erinnern, wo das Schloss war und das macht Inuyasha ungeduldig. Er will sie herumführen, damit sie sich wieder erinnert. Stattdessen erzählt Sango ihnen wie das Shikon no Tama wirklich entstanden ist vor vielen Jahrhunderten entstanden ist. Miyouga bringt die große Shikon-Scherbe in die Höhle, woraufhin die Youkai scheinbar wieder zum Leben erweckt werden. Kirara kann die Youkai mit ihrer Feuerattacke abwehren, aber kann die Youkai nicht besiegen. Inuyasha taucht auf und schafft es dem Youkai das Shikon no Tama zu entreissen, woraufhin sich die Youkai in Luft auflösen.

Episode 27	Deutscher Titel: Der See des bösen Wassergottes
	Japanischer Titel: Suijin gashihaisuru yami no mizuumi
	Die Gruppe erreicht ein Dorf an Suijins See. Suijin zwingt die Dorfbewohner ihm Kinder zu opfern, wenn sie nicht von einer Flut heimgesucht werden wollen. Als es das Haus des Bürgermeisters trifft, ist dieser nicht bereit seinen Sohn zu schicken und opfert stattdessen den Sohn eines Dienstboten. Der richtige Sohn wendet sich unterdessen an die Gruppe, um sie um Hilfe zu bitten. Diese stimmen zu und machen sich auf dem Weg zum Schloss. Sie können das falsche Opfer gerade noch retten und finden heraus, dass dieser Suijin (Wassergott) nicht der echte ist, sondern lediglich ein Youkai. Sie besiegen den falschen Suijin und befreien die echte.

Episode 28	Deutscher Titel: Miroku in der Falle
	Japanischer Titel: Kakoku na wana ni kakatta miroku
	Während Sango einen Ratten-Youkai "besiegt" folgt Miroku einer hübschen Frau. Sie erzählt ihm, dass das Haus ihrer Familie nach einem Krieg zerstört worden wäre und sie jetzt die letzte Überlebende sei. Doch sofort entpuppt sie sich als Youkai in Form einer Graßhüpfers. Miroku saugt sie ein, doch die scharfen Klingen des Youkais reißen ihm dabei die Ränder seines schwarzen Lochs auf und vergrößern es. Besorgt kehrt Miroku zu seinem Ziehvater, einem Mönch Mushin zurück. Doch dieser ist von einem Youkai besessen und versucht Miroku zu töten. Mirokus Waschbär Freund kann ihn retten und flieht mit ihm, doch hunderte Youkai versammeln sich über dem Tempel um sie zu töten. Unterdessen machen sich die anderen Sorgen und versuchen Miroku zu finden. Gerade noch rechtzeitig finden sie Miroku. Doch die Youkai sind in der Überzahl und Miroku setzt obwohl es ihn das Leben kosten könnte sein Kazaana ein. Inuyasha hält ihn auf und greift zu Tessaiga. Als Inuyasha zu Miroku sagt, dass er ihn auf jeden Fall retten will, reagiert Tessaiga und Inuyasha gelingt es die 100 verbliebenen Youkai mit einem einzigen Schlag zu vernichten und verwendet somit das erste Mal Tessaigas Meistertechnik, das Kaze no Kizu. Anschließend befreien sie noch Miroku und versorgen seine Wunde.

Episode 29	Deutscher Titel: Sangos Qual und Kohakus Leben
	Japanischer Titel: Sango no gunou to kohaku no inuchi
	Kagome ist wieder in ihrer Zeit und merkt erst jetzt, wie sehr ihr Souta wegen der Schule immer geholfen hat. Unterdessen versucht Inuyasha Tessaigas Meistertechnik erneut einzusetzen, doch er schafft es nicht sie erneut einzusetzen. Unterdessen erzählt Sango Kagome von Kohaku und dessen Tot und Kagome ihr von ihrem Leben und wie das Shikon no Tama zerbrochen ist. Am nächsten Tag finden sie ein völlig zerstörtes Dorf. Es stellt sich heraus, dass Kohaku alle Bewohner getötet hat. Sango ist entsetzt, auf der anderen Seite aber auch irgendwo glücklich, dass Kohaku noch lebt. In ihrem Konflikt kann sie sich nicht entscheiden, was sie tun soll. Kohaku flieht und Kirara und Sango folgen ihm. Er flieht ins Innere einer Barriere, in die nur Sango und Kirara eindringen können. Schließlich stehen sie sich gegenüber. Da taucht plötzlich Naraku hinter Kohaku auf. Er sagt Sango, dass Kohaku nur mit dem Juwelensplitter weiter leben kann, sobald er entfernt wird, stirbt er. Außerdem hat Naraku Kohakus Gedächtnis gelöscht. Er verlangt im Austausch gegen Kohaku Tessaiga von ihr. Sango kehrt ins Dorf zurück und fasst den Entschluss auf Narakus Angebot einzugehen.

Episode 30	Deutscher Titel: Narakus Schloss
	Japanischer Titel: Osumareta tessaiga, taiketsu Naraku no shiro
	Sango versucht Tessaiga zu stehlen, macht es dann aber doch nicht. In der Nacht taucht Kohaku mit einer Reihe von Youkai auf und umstellt die Hütte, in der sich die Gruppe aufhält. Inuyasha kämpft gegen ihn. Plötzlich versucht Kohaku den Splitter aus seinem Rücken zu ziehen. Da greift Sango ein und schleudert ihren Bumerang gegen Tessaiga, das daraufhin weggeschleudert wird. Kohaku flieht. Sango nimmt Tessaiga und folgt Kohaku auf Kirara. Inuyasha und die anderen Folgen dem Geruch von Kohakus Blut und so gelangen sie alle in Narakus Schloss. Sango findet Naraku und greift ihn an. Das Fell fliegt weg und sie erkennt Kagewaki, den jungen Herrn, der sie pflegte, nachdem Kohaku sie angegriffen hatte. Erneut greift Sango an, kann gegen Naraku jedoch nicht ankommen. Kirara greift ein, doch auch sie kann Sango nicht helfen. Naraku befiehlt Kohaku seine Schwester zu töten und er greift an. Da versucht Naraku Sango dazu zu bringen ihren Bruder zu töten, doch sie kann es nicht. Sie bricht zusammen und gerade in diesem Augenblick tauchen Inuyasha und die Anderen auf. Naraku entfacht seinen Giftnebel um sie alle auf einmal zu töten. Doch Sango kann ihren Bruder nicht sterben lassen und gibt ihm den Mundschutz. Da fällt Kagome ein, dass Naraku ebenfalls Splitter hat. Sie sieht das Licht der Splitter und schießt auf ihn. Der Giftnebel wird neutralisiert und Naraku bleibt nur der Rückzug, dabei nimmt er allerdings Kohaku mit. Das Schloss verschwindet völlig. Inuyasha bekommt Tessaiga zurück, aber die Scherben und Kohaku sind vorerst weg. Sango glaubt, die Gruppe verlassen zu müssen, aber die anderen überreden sie zu bleiben.