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Kirara leidet immer noch an Narakus Gift. Miyouga erzählt ihnen von einer Heilpflanze, die helfen Kirara helfen kann, doch die Farm, auf der sie wächst wird von einem Youkai bewacht. Trotzdem beschließen Inuyasha und Kagome, die Pflanze zu holen. Unterdessen wird eine Frau angefallen. Die Dorfbewohner glauben es sei ein Jinenji gewesen. Jinenji ist der Youkai, der die Felder bewacht, zu denen Kagome und Inuyasha wollen. Inuyasha stimmt zu, gegen ihn zu kämpfen, doch als er Jinenji gegenüber steht, läuft dieser heulend zu seiner Mutter. Von der erfahren Inuyasha und Kagome, dass der angebliche Youkai eigentlich ein Hanyou und vollkommen harmlos ist. Jinenji gibt ihnen gern die Kräuter, die sie für Kirara brauchen. Kagome und Inuyasha finden heraus, dass die Dorfleute Jinenji töten wollen. Kagome versucht sie davon abzubringen, doch die Leute wollen nicht auf sie hören. Inuyasha beschließt den wahren Youkai zu finden, unterdessen kehrt Kagome zur Farm zurück. Jinenji ist mit Kagome zum ersten Mal glücklich in seinem Leben. Inuyasha findet unterdessen ein Nest des Youkais, aus dessen Eiern gerade Junge geschlüpft sind. Die Dorfbewohner werden unruhig und greifen Jinenji an. Als sie gerade das Haus in Brand setzten taucht der echte Youkai auf und greift sie an. Kagome greift mit ihrem Pfeil an, doch der Youkai schlägt sie nieder und sie verliert das Bewusstsein. Um Kagome zu beschützen greift Jinenji den Youkai an um diesen abzulenken. Inuyasha zeigt den Dorfleuten, dass Jinenji in Wirklichkeit ein guter Hanyou ist und keine Menschen tötet. Jinenji zeigt seine wahre Stärke und besiegt den Youkai. Doch anstatt sich an den Dorfbewohnern zu rächen gibt er ihnen Heilpflanzen um deren Verletzungen besser zu heilen. Am nächsten Tag reisen Kagome und Inuyasha ab. Doch plötzlich kommen Dorfleute um Jinenji und seiner Mutter zu helfen. Auf dem Rückweg wirkt Kagome sehr nachdenklich und sie beginnt auch zu verstehen wie sich Inuyasha fühlen muss. Wenn man weder Mensch noch Dämon ist und immer für alles verantwortlich gemacht wird.

Kagewaki (Naraku) hat Gesundheitsprobleme. Sein Diener holen eine Miko - Kikyou um ihm zu helfen. Naraku erkennt Kikyou sofort, lässt sich trotzdem von ihr verarzten. Auch Kikyou hat ein merkwürdiges Gefühl und erkennt das Jaki sofort, nur kann sie damit nicht sofort etwas anfangen. Naraku erkennt Kikyou sofort, verhält sich jedoch zunächst ruhig. Kikyou will das Schloss verlassen, doch die Wachen halten sie auf. Inuyasha und die anderen kommen an einen Berg der in starken Giftnebel gehüllt ist. Sango bricht zusammen und muss zurück bleiben. Inuyasha und Miroku gehen allein weiter. Kikyou flieht aus dem Schloss um die Sache mit dem Jaki zu untersuchen. Inuyasha und Miroku betreten unterdessen die Höhle. Miroku geht es von Minute zu Minute schlechter, doch Inuyasha scheint gegen den Giftnebel immun zu sein. Sie erreichen die die Haupthöhle und entdecken Unmengen von Youkai, die sich gegenseitig bekämpfen. Miroku kann Inuyasha nicht mehr zurückhalten, dieser springt zu dem letzten Youkai hinunter und kämpft gegen diesen. Unterdessen sieht Kagome Kikyou, die zum Berg kommt. Kikyou geht in die Höhle hinein. Daraufhin eilt auch Kagome in die Höhle. Sie nimmt Pfeil und Bogen mit und Sango gibt ihr noch Kirara mit. Inuyasha hat unterdessen in der Höhle große Probleme mit dem Youkai, da dieser sich selbst heilen kann, sobald Inuyasha ihn verletzt. Miroku versucht Inuyasha mitzuteilen, dass es sich hier um einen Auslesezauber handelt, doch Inuyasha hört ihm nicht zu. Auch Kikyou erreicht jetzt die Haupthöhle doch die Seelen verlassen durch das starke Jaki ihren den Körper. Kikyou stürzt die Klippe hinunter doch Miroku kann sie nicht mehr fassen. Inuyasha will ihr helfen, wird jedoch von dem Youkai auf die Seite geschleudert. Kagome verliert den Juwelensplitter, bemerkt es aber. Außerdem fühlt sie plötzlich einen weiteren Splitter in der Nähe. Sie erreicht mit Kirara die Haupthöhle. Diesmal kann Miroku Kirara gerade noch davon abhalten in die Schlucht zu springen. Der Youkai versucht sich Kikyou einzuverleiben, doch Inuyasha kann sie beschützen und trennt dem Youkai den Arm ab. Inuyasha kann sich nicht mehr beherrschen und schreit, dass er Kikyou beschützen wird, egal was passiert. Kagome hört das und erst jetzt bemerkt Inuyasha, dass sie da ist. Kagome springt in die Schlucht und sagt ihm, dass sie Kikyou retten wird, um Inuyasha zu beruhigen. Kikyou schießt mit einem Pfeil auf den Dämon, doch der Pfeil prallt an Tessaiga ab und neutralisiert den Auslesezauber. Das Jaki verlässt die Höhle und der Youkai fliegt zu Naraku. Inuyasha kann Kagome festhalten, aber Kikyou kann er nicht mehr erreichen. Naraku erhält seinen neuen Körper indem er den Youkai absorbiert (der immer noch wie Kagewaki aussieht) und nimmt Kikyou mit sich.

Naraku bietet Kikyou einen Juwelensplitter an. Kagome will Inuyasha dazu bringen, dass sie Kikyou retten, doch der will lieber allein gehen. Doch plötzlich tauchen die Seelenfänger auf und die Gruppe folgt ihnen um Kikyou zu finden. Da erkennt Sango, dass dies nur eine Falle ist. Aber schon zu spät, eine Barriere baut sich auf und sie sind gefangen. Inuyasha erlebt noch einmal, wie er das Shikon no Tama stielt und von Kikyou gebannt wird, doch er merkt, dass das ein Traum ist. Miroku träumt, wie sein schwarzes Loch sich öffnet und ihn einsaugt. Shippou träumt, dass die Anderen ihn verlassen. Sango träumt, wie Kohaku alle Männer aus ihren Dorf tötet und wie er schließlich auch sie angreift. Einzig Kagome scheint nicht zu träumen. Sie findet Kikyou und freut sich, doch Kikyou schießt auf sie. Stattdessen trifft sie jedoch den Boden hinter Kagome, wo sich ein tiefes Loch öffnet. Gerade noch rechtzeitig kann Kagome sich an einer Ranke festhalten. Kikyous Seelenfänger helfen Kagome aus der Schlucht. Doch dann stielt Kikyou Kagomes Splitter und die Ranken beginnen Kagome in die Tiefe zu ziehen. Inzwischen träumt Inuyasha noch immer von Kikyou. Er schwört sie immer zu beschützen, als plötzlich Kagomes Gesicht vor ihm erscheint. Plötzlich ist sein Interesse nicht mehr bei Kikyou sondern bei Kagome und er erwacht schließlich aus dem Traum. Er hört Mirokus Schreie und befreit ihn. Miroku soll Sango und Shippou suchen, während Inuyasha sich auf den Weg macht, Kagome zu retten. Plötzlich stehen die beiden Kikyou gegenüber. Sie sagt ihm, dass sie versucht hätte Kagome zu töten und plötzlich steht Inuyasha noch mehr als sonst vor dem Konflikt zwischen den beiden entscheiden zu müssen. Kikyou fragt ihn, was er in seiner Illusion gesehen hat, doch Inuyasha antwortet nicht. Kikyou fliegt davon und Inuyasha und Kagome bleiben ohne einen einzigen Splitter zurück. Kagome sagt nichts, aber auch sie hatte kurz eine Illusion. In ihrem Traum hat sie gesehen, wie Inuyasha Kikyou geküsst hat. Kikyou kehrt zu Naraku zurück und gibt ihm Kagomes Splitter. Außerdem erwähnt Kikyou das, was Naraku nie mehr hören wollte...dass er kein Youkai sondern ein Hanyou ist.

Miyouga holt Toutousai ab, um diesen zu Inuyasha zu bringen. Dem kommt das gerade recht, denn er hat "leichte" Probleme mit Sesshoumaru, der von ihm ein „zweites“ Tessaiga fordert. Doch Toutousai weigert sich das Schwert zu schmieden, weil Sesshoumaru schon Tenseiga von seinem Vater bekommen hat, das ebenso wie Tessaiga von Toutousai geschmiedet wurde. Toutousai fordert Inuyasha zum Kampf heraus indem er behauptet, dass Inuyasha Tessaiga nicht richtig benutzen kann. Inuyasha greift Toutousai zwei Mal an, doch Toutousai kann Tessaiga mit ganz einfachen Mitteln abwehren. Toutousai erzählt Inuyasha, dass er Tessaiga und Tenseiga geschmiedet hat und dass er von Sesshoumaru verfolgt wird da Toutousai sich geweigert hat für ihn ein stärkeres Schwert als Tessaiga zu schmieden. Natürlich taucht kurz darauf auch schon Sesshoumaru auf und fordert das Schwert von Toutousai. Inuyasha und Sesshoumaru beginnen zu kämpfen, doch Toutousai greift ein und die Gruppe kann fliehen. Er erzählt den Anderen von Tenseiga und seinen Fähigkeiten. Auch Jaken ist neugierig auf das Schwert geworden und so demonstriert Sesshoumaru ihm die Wirkung... an Jaken selbst. Kurz darauf taucht ein Drache auf. Sesshoumaru ist noch immer leicht ungehalten und tötet ihn, um dessen Arm an sich zu nehmen. Er kehrt zu Toutousai und der Gruppe zurück und greift Inuyasha erneut an. Genau wie Toutousai sagt er, dass Inuyasha ihn nicht wird besiegen können, so lange er das Kaze no Kizu nicht beherrscht.

Inuyasha hat keine Wahl als endlich das Kaze no Kizu zu begreifen, wenn er nicht von Sesshoumaru besiegt werden will. Doch Sesshoumaru greift nur das Schwert und nicht Inuyasha selbst an. Inuyasha bemerkt das und nachdem Sesshoumaru seine Angriffe verstärkt stellt sich Inuyasha vor sein Schwert und fängt den Angriff ab. Dabei wird er mit voller Wucht an der Stirn getroffen. Dabei verliert er kurzzeitig sein Augenlicht. Als er langsam wieder anfängt zu etwas zu sehen, sieht er plötzlich das Youki von Sesshoumaru und damit auch das Kaze no Kizu. Er setzt es ein und Sesshoumaru wird beinahe getötet, doch Tenseiga beschützt ihn und so kann er schwer verletzt fliehen. Inuyasha erlangt langsam sein normales Augenlicht zurück und Toutousai repariert die Schäden an Tessaiga. Unterdessen liegt Sesshoumaru verletzt in einem Wald. Ein kleines Mädchen bringt ihm etwas zu Essen und zu Trinken doch er lehnt es ab. Als Rin wieder in ihr Dorf geht um dort Reis zu holen, wird sie von den Dorfleuten verprügelt, da sie Fische aus deren Teich gestohlen hat. Danach geht sie wieder zu Sesshoumaru und der fragt sie, wie sie was ihr passiert ist. Das Mädchen antwortet zwar nicht, aber sie lächelt ihn an. Wieder im Dorf zurück muss die Kleine feststellen, dass sich ein fremder Youkai in ihrer Hütte versteckt hat. Kurz darauf greifen Wölfe das Dorf an. Inuyasha und die Anderen sind in der Nähe und Kagome spürt den Juwelensplitter den der Fremde bei sich hatte. Das Mädchen flieht und versucht Sesshoumaru zu erreichen, doch im Wald wird sie von den Wölfen getötet. Jaken ist auf der Suche nach Sesshoumaru und findet ihn schließlich. Sesshoumaru findet Rin und benutzt Tenseiga um sie wieder zum Leben zu erwecken. Zur gleichen Zeit erreichen Inuyasha und die Anderen das verwüstete Dorf. Die Wölfe sind noch da und greifen sie an, doch Inuyasha kann sie ohne Tessaiga besiegen. Doch anstatt weiter anzugreifen, beginnen die Wölfe um Hilfe zu rufen. Plötzlich fühlt Kagome einen Juwelensplitter der mit großer Geschwindigkeit auf die Gruppe zukommt. Im nächsten Augenblick erscheint auch schon der Anführer der Wölfe… Kouga.

Kouga entpuppt sich als Prinz eines Wolfsstammes. Er hat drei Juwelensplitter und fängt nach einem Streit einen Kampf mit Inuyasha an. Als dieser das Kaze no Kizu einsetzten will, spürt Kouga instinktiv die Gefahr und zieht sich mit seinen Wölfen zurück. Doch er ist auf Kagome aufmerksam geworden, da diese seine Juwelensplitter gefühlt hat und entführt sie zusammen mit Shippou. Sie soll ihm helfen, die Gokurakucho (Vogel-Youkai), zu besiegen. Einer von denen hat ebenfalls Juwelensplitter und Kagome soll ihm sagen, welcher das ist. Während Kouga mit Kagome und Shippou auf dem Weg zu seinem Stamm ist, gelingt es Shippou eine Fährte zu legen, die die Anderen zu Kougas Versteck führen soll. Unterdessen haben Inuyasha und die Anderen Shippous Fährte gefunden und beginnen dieser zu folgen, doch schon wenige Augenblicke später werden sie von den Gokurakucho angegriffen.

Shippou verwandelt sich in einen Doppelgänger von Kouga und kann mit Kagome aus der Höhle entkommen. Die Wölfe bemerken Shippous Trick und folgen ihnen. Shippou wendet seine Ballon-Technik an und kann entkommen doch Kagome wird von den Wölfen gestoppt. Kouga erklärt Kagome zu seiner neuen Frau. Diese ist damit allerdings gar nicht einverstanden. Unterdessen lässt sich Inuyasha von den Gokurakucho fangen, um so zu Kagome zu gelangen. Die Wölfe greifen unterdessen die Gokurakucho an. Kagome findet den Juwelensplitter im Maul eines riesigen Gokurakucho. Inuyasha taucht auf und streitet sich erneut mit Kouga, der Kagome erneut zu seiner Frau erklärt. Kouga kämpft gegen den Gokurakucho, verliert dabei jedoch den Juwelensplitter aus seinem Arm. Der Gokurakucho schluckt den Splitter und greift an. Doch da tritt Inuyasha auf den Plan und benutzt erfolgreich das Kaze no Kizu gegen ihn. Als Inuyasha den verletzten Kouga zum Kampf auffordert, stoppt Kagome Inuyasha mit dem „Mach Platz!“ Spruch und lässt Kouga entkommen. Inuyasha ist natürlich sauer darüber, doch als dieser Kagome fragt was wirklich zwischen ihr und Kouga passiert sei, rastet diese plötzlich aus und kehrt wütend in ihre Zeit zurück.

Kagome ist noch immer sauer auf Inuyasha. Als der sich schließlich durchringt in die Neuzeit zu gehen, hört er von Souta davon und ist nun seinerseits sauer. Er kehrt ins Mittelalter zurück und schwört sich nicht bei ihr zu entschuldigen. Unterdessen denkt Kagome über den Vorfall nach und erkennt langsam, dass auch sie zum Teil schuld daran ist. In der Schule wird sie von Houjou zum dritten Mal ins Kino eingeladen und ihre Freundinnen sagen für sie zu, obwohl Kagome eigentlich geplant hatte, an diesem Samstag wieder in die andere Zeit zurück zu kehren. Am selben Nachmittag noch, will sie in der Zeit zurückreisen, doch als sie bereits am Brunnen ist, befürchtet sie, dass Inuyasha immer noch wütend auf sie ist und geht doch nicht. Der wartet unterdessen noch immer am Brunnen auf sie. Kagome versucht nicht darüber nach zu denken, aber Inuyasha geht ihr nicht aus dem Kopf. Unterdessen rät Kaede Inuyasha sich bei Kagome zu entschuldigen. Nach einigem Überlegen geht Inuyasha ein zweites Mal durch den Brunnen. Doch Kagome schläft bereits. Plötzlich beginnt ihr Wecker zu klingeln und Inuyasha gerät in Panik und zerstört ihn. Er nimmt den Wecker und kehrt in seine Zeit zurück. Kagome bemerkt Inuyashas Fußabdrücke, und beschließt zurück in die Vergangenheit zu gehen. Als sie dort ankommt entschuldigt sich Inuyasha. Kagome ist vollkommen überrascht, doch er entschuldigt sich lediglich für den kaputten Wecker... Natürlich wird Kagome gleich wieder wütend und will schon wieder gehen, als sich Sango, Miroku und Shippou einmischen und ihr erzählen, dass Inuyasha sogar zweimal in ihrer Zeit gewesen ist. Inuyasha ist das peinlich und beginnt die drei zu jagen. Kagome verzeiht ihm unterdessen auch und alle sind wieder zufrieden.

Zwei Wölfe vom nördlichen Stamm tauchen bei Kouga auf und erzählen ihm von einem Schloss und dass dessen Herr angeblich Juwelensplitter haben soll. Sie schlagen Kouga vor, gemeinsam anzugreifen und die Splitter anschließend aufzuteilen. Doch Kouga lehnt ab, denn seine Wunde ist noch nicht richtig verheilt. Seine Leute sind da anderer Meinung und schließen sich den nördlichen Wölfen an. Nur ein kleiner Teil bleibt bei Kouga. Unterdessen suchen Inuyasha und die Anderen wieder nach Splitter. Ein riesiger Bär treibt seit neuestem sein Unwesen in dieser Gegend. Er hat einen Juwelensplitter und Inuyasha greift ihn an. Da tauchen plötzlich Narakus Insekten auf und stehlen dem Bär den Splitter worauf dieser stirbt. Die Wölfe greifen am Abend das Schloss an. Doch eine Frau hält sie auf und tötet alle Wölfe. Als Inuyasha auftaucht beginnen die Leichen ihn anzugreifen, doch er kann diese ohne Schwierigkeiten besiegen. In diesem Moment taucht der über das Massaker informierte Kouga auf und hält Inuyasha für den Mörder seiner Leute, da dieser über und über mit Blut bedeckt ist. Einer der Nördlichen Wölfe hatte Kouga gerade noch einen Juwelensplitter bringen können. Der Kampf zwischen Inuyasha und Kouga entbrennt erneut. Kagome sieht den Splitter, aber dieser leuchtet schwarz. Offenbar ist es kein echter Juwelensplitter. Sango und Miroku suchen unterdessen nach Naraku, aber sie treffen nur auf eine junge Frau - Kagura. Doch sie kämpft nicht mit ihnen, sondern lässt nur eine von Narakus Holzpuppen zurück um sich in Ruhe den Kampf zwischen Inuyasha und Kouga anzusehen.

Kouga und Inuyasha kämpfen immer noch. Bei einem Angriff wird Inuyashas Arm gebrochen und als Tessaiga wegfliegt scheint Inuyasha endgültig verloren. Unterdessen kämpfen Sango und Miroku noch immer gegen Narakus Holzpuppe. Kouga schlägt Inuyasha mit aller Gewalt auf die Brust woraufhin Inuyasha das Bewusstsein verliert. Kagura taucht auf und zeigt Kouga, dass sie die Wölfe getötet hat, indem sie die Leichen wieder zum „Leben“ erweckt. Der Splitter in Kougas Arm beginnt zu leuchten und löst sich auf. Kagura sagt ihm, dass der Splitter lediglich aus Giftnebel und Giftkristallen besteht und dass er so gut wie tot ist. Sie will sich natürlich Kougas echte Scherben holen. Gerade will sich Kagura Kagome zuwenden, als Inuyasha wieder wider auftaucht. Kagura greift Inuyasha mit dem Tanz der Drachenklingen an. Inuyasha versucht das Kaze no Kizu anzuwenden, aber es funktioniert nicht. Da schießt Kagome einen ihrer heiligen Pfeile ab und verändert dadurch Kaguras Youki. Inuyasha erkennt seine Chance und sagt ihr, sie soll den nächsten Pfeil auf ihn schießen. Kagome hat zwar Angst, tut es aber trotzdem. Der Pfeil verändert das Youki von Inuyasha und Kagura, so dass Inuyasha die Windnarbe sehen und Tessaiga einsetzen kann. Doch Kagura wird nicht vernichtet, sondern kann fliehen. Ein Teil ihrer Kleidung wird jedoch verbrannt und Inuyasha sieht Onigumos Narbe auf ihrem Rücken. Da besiegen auch Sango und Miroku endlich die Puppe. Erneut verschwindet das Schloss, als hätte es nie existiert. Kougas Arm geht es inzwischen schlechter und er ist schon ganz blau angelaufen. Kagome will die Scherbe herausziehen, aber sie kann den Arm nicht anfassen. Inuyasha will Kouga den Arm abschlagen, doch Shippou hat eine Idee. Kagome nimmt einen ihrer magischen Pfeile und neutralisiert damit Kougas Vergiftung. Kurz darauf machen sich Inuyasha und die Anderen auf den Weg. Kouga lassen sie zurück. Immer noch verletzt macht dieser sich wieder auf den Weg Hause und schwört, dass er seine Kameraden rächen wird. Inuyasha ist unterdessen erschöpft an Kiraras Seite eingeschlafen. Kagura erreicht schließlich Naraku. Sie ist stinksauer, dass er sie als Köder benutzt hat, um Tessaigas Kraft zu testen. Doch Naraku zeigt sich ihrem Angriff gegenüber unbeeindruckt. Stattdessen erscheint in seiner Hand das rot-schwarz leuchtende Herz von Kagura welches er zusammendrückt. Unter Schmerzen verspricht Kagura sich Naraku gegenüber nie mehr so zu verhalten.

Episode 31	Deutscher Titel: Jinenji, der sanfte Riese
	Japanischer Titel: Kokoo yasashi ki aishuu no Jinenji
	Kirara leidet immer noch an Narakus Gift. Miyouga erzählt ihnen von einer Heilpflanze, die helfen Kirara helfen kann, doch die Farm, auf der sie wächst wird von einem Youkai bewacht. Trotzdem beschließen Inuyasha und Kagome, die Pflanze zu holen. Unterdessen wird eine Frau angefallen. Die Dorfbewohner glauben es sei ein Jinenji gewesen. Jinenji ist der Youkai, der die Felder bewacht, zu denen Kagome und Inuyasha wollen. Inuyasha stimmt zu, gegen ihn zu kämpfen, doch als er Jinenji gegenüber steht, läuft dieser heulend zu seiner Mutter. Von der erfahren Inuyasha und Kagome, dass der angebliche Youkai eigentlich ein Hanyou und vollkommen harmlos ist. Jinenji gibt ihnen gern die Kräuter, die sie für Kirara brauchen. Kagome und Inuyasha finden heraus, dass die Dorfleute Jinenji töten wollen. Kagome versucht sie davon abzubringen, doch die Leute wollen nicht auf sie hören. Inuyasha beschließt den wahren Youkai zu finden, unterdessen kehrt Kagome zur Farm zurück. Jinenji ist mit Kagome zum ersten Mal glücklich in seinem Leben. Inuyasha findet unterdessen ein Nest des Youkais, aus dessen Eiern gerade Junge geschlüpft sind. Die Dorfbewohner werden unruhig und greifen Jinenji an. Als sie gerade das Haus in Brand setzten taucht der echte Youkai auf und greift sie an. Kagome greift mit ihrem Pfeil an, doch der Youkai schlägt sie nieder und sie verliert das Bewusstsein. Um Kagome zu beschützen greift Jinenji den Youkai an um diesen abzulenken. Inuyasha zeigt den Dorfleuten, dass Jinenji in Wirklichkeit ein guter Hanyou ist und keine Menschen tötet. Jinenji zeigt seine wahre Stärke und besiegt den Youkai. Doch anstatt sich an den Dorfbewohnern zu rächen gibt er ihnen Heilpflanzen um deren Verletzungen besser zu heilen. Am nächsten Tag reisen Kagome und Inuyasha ab. Doch plötzlich kommen Dorfleute um Jinenji und seiner Mutter zu helfen. Auf dem Rückweg wirkt Kagome sehr nachdenklich und sie beginnt auch zu verstehen wie sich Inuyasha fühlen muss. Wenn man weder Mensch noch Dämon ist und immer für alles verantwortlich gemacht wird.

Episode 32	Deutscher Titel: Der Berg des Grauens
	Japanischer Titel: Jaki ni ochita, Kikyou to Inuyasha
	Kagewaki (Naraku) hat Gesundheitsprobleme. Sein Diener holen eine Miko - Kikyou um ihm zu helfen. Naraku erkennt Kikyou sofort, lässt sich trotzdem von ihr verarzten. Auch Kikyou hat ein merkwürdiges Gefühl und erkennt das Jaki sofort, nur kann sie damit nicht sofort etwas anfangen. Naraku erkennt Kikyou sofort, verhält sich jedoch zunächst ruhig. Kikyou will das Schloss verlassen, doch die Wachen halten sie auf. Inuyasha und die anderen kommen an einen Berg der in starken Giftnebel gehüllt ist. Sango bricht zusammen und muss zurück bleiben. Inuyasha und Miroku gehen allein weiter. Kikyou flieht aus dem Schloss um die Sache mit dem Jaki zu untersuchen. Inuyasha und Miroku betreten unterdessen die Höhle. Miroku geht es von Minute zu Minute schlechter, doch Inuyasha scheint gegen den Giftnebel immun zu sein. Sie erreichen die die Haupthöhle und entdecken Unmengen von Youkai, die sich gegenseitig bekämpfen. Miroku kann Inuyasha nicht mehr zurückhalten, dieser springt zu dem letzten Youkai hinunter und kämpft gegen diesen. Unterdessen sieht Kagome Kikyou, die zum Berg kommt. Kikyou geht in die Höhle hinein. Daraufhin eilt auch Kagome in die Höhle. Sie nimmt Pfeil und Bogen mit und Sango gibt ihr noch Kirara mit. Inuyasha hat unterdessen in der Höhle große Probleme mit dem Youkai, da dieser sich selbst heilen kann, sobald Inuyasha ihn verletzt. Miroku versucht Inuyasha mitzuteilen, dass es sich hier um einen Auslesezauber handelt, doch Inuyasha hört ihm nicht zu. Auch Kikyou erreicht jetzt die Haupthöhle doch die Seelen verlassen durch das starke Jaki ihren den Körper. Kikyou stürzt die Klippe hinunter doch Miroku kann sie nicht mehr fassen. Inuyasha will ihr helfen, wird jedoch von dem Youkai auf die Seite geschleudert. Kagome verliert den Juwelensplitter, bemerkt es aber. Außerdem fühlt sie plötzlich einen weiteren Splitter in der Nähe. Sie erreicht mit Kirara die Haupthöhle. Diesmal kann Miroku Kirara gerade noch davon abhalten in die Schlucht zu springen. Der Youkai versucht sich Kikyou einzuverleiben, doch Inuyasha kann sie beschützen und trennt dem Youkai den Arm ab. Inuyasha kann sich nicht mehr beherrschen und schreit, dass er Kikyou beschützen wird, egal was passiert. Kagome hört das und erst jetzt bemerkt Inuyasha, dass sie da ist. Kagome springt in die Schlucht und sagt ihm, dass sie Kikyou retten wird, um Inuyasha zu beruhigen. Kikyou schießt mit einem Pfeil auf den Dämon, doch der Pfeil prallt an Tessaiga ab und neutralisiert den Auslesezauber. Das Jaki verlässt die Höhle und der Youkai fliegt zu Naraku. Inuyasha kann Kagome festhalten, aber Kikyou kann er nicht mehr erreichen. Naraku erhält seinen neuen Körper indem er den Youkai absorbiert (der immer noch wie Kagewaki aussieht) und nimmt Kikyou mit sich.

Episode 33	Deutscher Titel: In Narakus Gewalt
	Japanischer Titel: Tora wareta Kikyou to Naraku
	Naraku bietet Kikyou einen Juwelensplitter an. Kagome will Inuyasha dazu bringen, dass sie Kikyou retten, doch der will lieber allein gehen. Doch plötzlich tauchen die Seelenfänger auf und die Gruppe folgt ihnen um Kikyou zu finden. Da erkennt Sango, dass dies nur eine Falle ist. Aber schon zu spät, eine Barriere baut sich auf und sie sind gefangen. Inuyasha erlebt noch einmal, wie er das Shikon no Tama stielt und von Kikyou gebannt wird, doch er merkt, dass das ein Traum ist. Miroku träumt, wie sein schwarzes Loch sich öffnet und ihn einsaugt. Shippou träumt, dass die Anderen ihn verlassen. Sango träumt, wie Kohaku alle Männer aus ihren Dorf tötet und wie er schließlich auch sie angreift. Einzig Kagome scheint nicht zu träumen. Sie findet Kikyou und freut sich, doch Kikyou schießt auf sie. Stattdessen trifft sie jedoch den Boden hinter Kagome, wo sich ein tiefes Loch öffnet. Gerade noch rechtzeitig kann Kagome sich an einer Ranke festhalten. Kikyous Seelenfänger helfen Kagome aus der Schlucht. Doch dann stielt Kikyou Kagomes Splitter und die Ranken beginnen Kagome in die Tiefe zu ziehen. Inzwischen träumt Inuyasha noch immer von Kikyou. Er schwört sie immer zu beschützen, als plötzlich Kagomes Gesicht vor ihm erscheint. Plötzlich ist sein Interesse nicht mehr bei Kikyou sondern bei Kagome und er erwacht schließlich aus dem Traum. Er hört Mirokus Schreie und befreit ihn. Miroku soll Sango und Shippou suchen, während Inuyasha sich auf den Weg macht, Kagome zu retten. Plötzlich stehen die beiden Kikyou gegenüber. Sie sagt ihm, dass sie versucht hätte Kagome zu töten und plötzlich steht Inuyasha noch mehr als sonst vor dem Konflikt zwischen den beiden entscheiden zu müssen. Kikyou fragt ihn, was er in seiner Illusion gesehen hat, doch Inuyasha antwortet nicht. Kikyou fliegt davon und Inuyasha und Kagome bleiben ohne einen einzigen Splitter zurück. Kagome sagt nichts, aber auch sie hatte kurz eine Illusion. In ihrem Traum hat sie gesehen, wie Inuyasha Kikyou geküsst hat. Kikyou kehrt zu Naraku zurück und gibt ihm Kagomes Splitter. Außerdem erwähnt Kikyou das, was Naraku nie mehr hören wollte...dass er kein Youkai sondern ein Hanyou ist.

Episode 34	Deutscher Titel: Tessaiga und Tenseiga
	Japanischer Titel: Tessaiga to Tenseiga
	Miyouga holt Toutousai ab, um diesen zu Inuyasha zu bringen. Dem kommt das gerade recht, denn er hat "leichte" Probleme mit Sesshoumaru, der von ihm ein „zweites“ Tessaiga fordert. Doch Toutousai weigert sich das Schwert zu schmieden, weil Sesshoumaru schon Tenseiga von seinem Vater bekommen hat, das ebenso wie Tessaiga von Toutousai geschmiedet wurde. Toutousai fordert Inuyasha zum Kampf heraus indem er behauptet, dass Inuyasha Tessaiga nicht richtig benutzen kann. Inuyasha greift Toutousai zwei Mal an, doch Toutousai kann Tessaiga mit ganz einfachen Mitteln abwehren. Toutousai erzählt Inuyasha, dass er Tessaiga und Tenseiga geschmiedet hat und dass er von Sesshoumaru verfolgt wird da Toutousai sich geweigert hat für ihn ein stärkeres Schwert als Tessaiga zu schmieden. Natürlich taucht kurz darauf auch schon Sesshoumaru auf und fordert das Schwert von Toutousai. Inuyasha und Sesshoumaru beginnen zu kämpfen, doch Toutousai greift ein und die Gruppe kann fliehen. Er erzählt den Anderen von Tenseiga und seinen Fähigkeiten. Auch Jaken ist neugierig auf das Schwert geworden und so demonstriert Sesshoumaru ihm die Wirkung... an Jaken selbst. Kurz darauf taucht ein Drache auf. Sesshoumaru ist noch immer leicht ungehalten und tötet ihn, um dessen Arm an sich zu nehmen. Er kehrt zu Toutousai und der Gruppe zurück und greift Inuyasha erneut an. Genau wie Toutousai sagt er, dass Inuyasha ihn nicht wird besiegen können, so lange er das Kaze no Kizu nicht beherrscht.

Episode 35	Deutscher Titel: Das Geheimnis der Windnarbe
	Japanischer Titel: Reitou ga erabu shin no tsukaite
	Inuyasha hat keine Wahl als endlich das Kaze no Kizu zu begreifen, wenn er nicht von Sesshoumaru besiegt werden will. Doch Sesshoumaru greift nur das Schwert und nicht Inuyasha selbst an. Inuyasha bemerkt das und nachdem Sesshoumaru seine Angriffe verstärkt stellt sich Inuyasha vor sein Schwert und fängt den Angriff ab. Dabei wird er mit voller Wucht an der Stirn getroffen. Dabei verliert er kurzzeitig sein Augenlicht. Als er langsam wieder anfängt zu etwas zu sehen, sieht er plötzlich das Youki von Sesshoumaru und damit auch das Kaze no Kizu. Er setzt es ein und Sesshoumaru wird beinahe getötet, doch Tenseiga beschützt ihn und so kann er schwer verletzt fliehen. Inuyasha erlangt langsam sein normales Augenlicht zurück und Toutousai repariert die Schäden an Tessaiga. Unterdessen liegt Sesshoumaru verletzt in einem Wald. Ein kleines Mädchen bringt ihm etwas zu Essen und zu Trinken doch er lehnt es ab. Als Rin wieder in ihr Dorf geht um dort Reis zu holen, wird sie von den Dorfleuten verprügelt, da sie Fische aus deren Teich gestohlen hat. Danach geht sie wieder zu Sesshoumaru und der fragt sie, wie sie was ihr passiert ist. Das Mädchen antwortet zwar nicht, aber sie lächelt ihn an. Wieder im Dorf zurück muss die Kleine feststellen, dass sich ein fremder Youkai in ihrer Hütte versteckt hat. Kurz darauf greifen Wölfe das Dorf an. Inuyasha und die Anderen sind in der Nähe und Kagome spürt den Juwelensplitter den der Fremde bei sich hatte. Das Mädchen flieht und versucht Sesshoumaru zu erreichen, doch im Wald wird sie von den Wölfen getötet. Jaken ist auf der Suche nach Sesshoumaru und findet ihn schließlich. Sesshoumaru findet Rin und benutzt Tenseiga um sie wieder zum Leben zu erwecken. Zur gleichen Zeit erreichen Inuyasha und die Anderen das verwüstete Dorf. Die Wölfe sind noch da und greifen sie an, doch Inuyasha kann sie ohne Tessaiga besiegen. Doch anstatt weiter anzugreifen, beginnen die Wölfe um Hilfe zu rufen. Plötzlich fühlt Kagome einen Juwelensplitter der mit großer Geschwindigkeit auf die Gruppe zukommt. Im nächsten Augenblick erscheint auch schon der Anführer der Wölfe… Kouga.

Episode 36	Deutscher Titel: Kagome bei den Wölfen
	Japanischer Titel: Kagome ryakudatsu! Chousuku no yourou Kouga
	Kouga entpuppt sich als Prinz eines Wolfsstammes. Er hat drei Juwelensplitter und fängt nach einem Streit einen Kampf mit Inuyasha an. Als dieser das Kaze no Kizu einsetzten will, spürt Kouga instinktiv die Gefahr und zieht sich mit seinen Wölfen zurück. Doch er ist auf Kagome aufmerksam geworden, da diese seine Juwelensplitter gefühlt hat und entführt sie zusammen mit Shippou. Sie soll ihm helfen, die Gokurakucho (Vogel-Youkai), zu besiegen. Einer von denen hat ebenfalls Juwelensplitter und Kagome soll ihm sagen, welcher das ist. Während Kouga mit Kagome und Shippou auf dem Weg zu seinem Stamm ist, gelingt es Shippou eine Fährte zu legen, die die Anderen zu Kougas Versteck führen soll. Unterdessen haben Inuyasha und die Anderen Shippous Fährte gefunden und beginnen dieser zu folgen, doch schon wenige Augenblicke später werden sie von den Gokurakucho angegriffen.

Episode 37	Deutscher Titel: Kagomes Verehrer
	Japanischer Titel: Kagome ni horeta aitsu
	Shippou verwandelt sich in einen Doppelgänger von Kouga und kann mit Kagome aus der Höhle entkommen. Die Wölfe bemerken Shippous Trick und folgen ihnen. Shippou wendet seine Ballon-Technik an und kann entkommen doch Kagome wird von den Wölfen gestoppt. Kouga erklärt Kagome zu seiner neuen Frau. Diese ist damit allerdings gar nicht einverstanden. Unterdessen lässt sich Inuyasha von den Gokurakucho fangen, um so zu Kagome zu gelangen. Die Wölfe greifen unterdessen die Gokurakucho an. Kagome findet den Juwelensplitter im Maul eines riesigen Gokurakucho. Inuyasha taucht auf und streitet sich erneut mit Kouga, der Kagome erneut zu seiner Frau erklärt. Kouga kämpft gegen den Gokurakucho, verliert dabei jedoch den Juwelensplitter aus seinem Arm. Der Gokurakucho schluckt den Splitter und greift an. Doch da tritt Inuyasha auf den Plan und benutzt erfolgreich das Kaze no Kizu gegen ihn. Als Inuyasha den verletzten Kouga zum Kampf auffordert, stoppt Kagome Inuyasha mit dem „Mach Platz!“ Spruch und lässt Kouga entkommen. Inuyasha ist natürlich sauer darüber, doch als dieser Kagome fragt was wirklich zwischen ihr und Kouga passiert sei, rastet diese plötzlich aus und kehrt wütend in ihre Zeit zurück.

Episode 38	Deutscher Titel: Trennungsschmerz
	Japanischer Titel: Hanarete kayou futari no kimochi
	Kagome ist noch immer sauer auf Inuyasha. Als der sich schließlich durchringt in die Neuzeit zu gehen, hört er von Souta davon und ist nun seinerseits sauer. Er kehrt ins Mittelalter zurück und schwört sich nicht bei ihr zu entschuldigen. Unterdessen denkt Kagome über den Vorfall nach und erkennt langsam, dass auch sie zum Teil schuld daran ist. In der Schule wird sie von Houjou zum dritten Mal ins Kino eingeladen und ihre Freundinnen sagen für sie zu, obwohl Kagome eigentlich geplant hatte, an diesem Samstag wieder in die andere Zeit zurück zu kehren. Am selben Nachmittag noch, will sie in der Zeit zurückreisen, doch als sie bereits am Brunnen ist, befürchtet sie, dass Inuyasha immer noch wütend auf sie ist und geht doch nicht. Der wartet unterdessen noch immer am Brunnen auf sie. Kagome versucht nicht darüber nach zu denken, aber Inuyasha geht ihr nicht aus dem Kopf. Unterdessen rät Kaede Inuyasha sich bei Kagome zu entschuldigen. Nach einigem Überlegen geht Inuyasha ein zweites Mal durch den Brunnen. Doch Kagome schläft bereits. Plötzlich beginnt ihr Wecker zu klingeln und Inuyasha gerät in Panik und zerstört ihn. Er nimmt den Wecker und kehrt in seine Zeit zurück. Kagome bemerkt Inuyashas Fußabdrücke, und beschließt zurück in die Vergangenheit zu gehen. Als sie dort ankommt entschuldigt sich Inuyasha. Kagome ist vollkommen überrascht, doch er entschuldigt sich lediglich für den kaputten Wecker... Natürlich wird Kagome gleich wieder wütend und will schon wieder gehen, als sich Sango, Miroku und Shippou einmischen und ihr erzählen, dass Inuyasha sogar zweimal in ihrer Zeit gewesen ist. Inuyasha ist das peinlich und beginnt die drei zu jagen. Kagome verzeiht ihm unterdessen auch und alle sind wieder zufrieden.

Episode 39	Deutscher Titel: Kouga gegen Inuyasha
	Japanischer Titel: Shiku mareta - shi tou
	Zwei Wölfe vom nördlichen Stamm tauchen bei Kouga auf und erzählen ihm von einem Schloss und dass dessen Herr angeblich Juwelensplitter haben soll. Sie schlagen Kouga vor, gemeinsam anzugreifen und die Splitter anschließend aufzuteilen. Doch Kouga lehnt ab, denn seine Wunde ist noch nicht richtig verheilt. Seine Leute sind da anderer Meinung und schließen sich den nördlichen Wölfen an. Nur ein kleiner Teil bleibt bei Kouga. Unterdessen suchen Inuyasha und die Anderen wieder nach Splitter. Ein riesiger Bär treibt seit neuestem sein Unwesen in dieser Gegend. Er hat einen Juwelensplitter und Inuyasha greift ihn an. Da tauchen plötzlich Narakus Insekten auf und stehlen dem Bär den Splitter worauf dieser stirbt. Die Wölfe greifen am Abend das Schloss an. Doch eine Frau hält sie auf und tötet alle Wölfe. Als Inuyasha auftaucht beginnen die Leichen ihn anzugreifen, doch er kann diese ohne Schwierigkeiten besiegen. In diesem Moment taucht der über das Massaker informierte Kouga auf und hält Inuyasha für den Mörder seiner Leute, da dieser über und über mit Blut bedeckt ist. Einer der Nördlichen Wölfe hatte Kouga gerade noch einen Juwelensplitter bringen können. Der Kampf zwischen Inuyasha und Kouga entbrennt erneut. Kagome sieht den Splitter, aber dieser leuchtet schwarz. Offenbar ist es kein echter Juwelensplitter. Sango und Miroku suchen unterdessen nach Naraku, aber sie treffen nur auf eine junge Frau - Kagura. Doch sie kämpft nicht mit ihnen, sondern lässt nur eine von Narakus Holzpuppen zurück um sich in Ruhe den Kampf zwischen Inuyasha und Kouga anzusehen.

Episode 40	Deutscher Titel: Kagura die Windherrscherin
	Japanischer Titel: Kasetsukai Kagura no jouen naru wana
	Kouga und Inuyasha kämpfen immer noch. Bei einem Angriff wird Inuyashas Arm gebrochen und als Tessaiga wegfliegt scheint Inuyasha endgültig verloren. Unterdessen kämpfen Sango und Miroku noch immer gegen Narakus Holzpuppe. Kouga schlägt Inuyasha mit aller Gewalt auf die Brust woraufhin Inuyasha das Bewusstsein verliert. Kagura taucht auf und zeigt Kouga, dass sie die Wölfe getötet hat, indem sie die Leichen wieder zum „Leben“ erweckt. Der Splitter in Kougas Arm beginnt zu leuchten und löst sich auf. Kagura sagt ihm, dass der Splitter lediglich aus Giftnebel und Giftkristallen besteht und dass er so gut wie tot ist. Sie will sich natürlich Kougas echte Scherben holen. Gerade will sich Kagura Kagome zuwenden, als Inuyasha wieder wider auftaucht. Kagura greift Inuyasha mit dem Tanz der Drachenklingen an. Inuyasha versucht das Kaze no Kizu anzuwenden, aber es funktioniert nicht. Da schießt Kagome einen ihrer heiligen Pfeile ab und verändert dadurch Kaguras Youki. Inuyasha erkennt seine Chance und sagt ihr, sie soll den nächsten Pfeil auf ihn schießen. Kagome hat zwar Angst, tut es aber trotzdem. Der Pfeil verändert das Youki von Inuyasha und Kagura, so dass Inuyasha die Windnarbe sehen und Tessaiga einsetzen kann. Doch Kagura wird nicht vernichtet, sondern kann fliehen. Ein Teil ihrer Kleidung wird jedoch verbrannt und Inuyasha sieht Onigumos Narbe auf ihrem Rücken. Da besiegen auch Sango und Miroku endlich die Puppe. Erneut verschwindet das Schloss, als hätte es nie existiert. Kougas Arm geht es inzwischen schlechter und er ist schon ganz blau angelaufen. Kagome will die Scherbe herausziehen, aber sie kann den Arm nicht anfassen. Inuyasha will Kouga den Arm abschlagen, doch Shippou hat eine Idee. Kagome nimmt einen ihrer magischen Pfeile und neutralisiert damit Kougas Vergiftung. Kurz darauf machen sich Inuyasha und die Anderen auf den Weg. Kouga lassen sie zurück. Immer noch verletzt macht dieser sich wieder auf den Weg Hause und schwört, dass er seine Kameraden rächen wird. Inuyasha ist unterdessen erschöpft an Kiraras Seite eingeschlafen. Kagura erreicht schließlich Naraku. Sie ist stinksauer, dass er sie als Köder benutzt hat, um Tessaigas Kraft zu testen. Doch Naraku zeigt sich ihrem Angriff gegenüber unbeeindruckt. Stattdessen erscheint in seiner Hand das rot-schwarz leuchtende Herz von Kagura welches er zusammendrückt. Unter Schmerzen verspricht Kagura sich Naraku gegenüber nie mehr so zu verhalten.